סיכום שנת 2008

סיכום – שנת 2008

 

שנת השקעות שלי כאמור היא ממאי עד מאי.

 

השנה כמו שכולם יודעים, הייתה שנה קשה למשקיעים.

אז בואו ונבדוק את ביצועי התיק שלי  במהלך שנת ההשקעות הראשונה שלי .

(התיק פורסם במאי לפני שנה כאן)

הערה התיק פורסם לראשונה בבלוג בתפוז בחודש מאי 2008.

 

שתי נקודות שאני רוצה לציין:

  • זה באמת התיק שלי.
  • אין לי מניות אחרות.

 

 

כזכור סרגל המדידה שלי הוא מדד תל אביב 100.

המטרה שלי (חוץ מלעשות כסף והרבה ….) היא להראות שבממוצע רב שנתי אפשר להכות את מדד תל אביב 100 בצורה ניכרת וזאת למרות שרוב המניות שלי נמצאות במדד היתר.

 


 

רווח כולל דיבדנדים

אחוז בתיק

דיבדנד%

רווח%

מחיר סוף שנה

מחיר קניה

שם

#

25-

7.14%

0

25-

1843

2,487.10

נביעות

1

40-

7.14%

0

40-

2123

3542.82

חד

2

20-

7.14%

16

39-

679.4

1130

נעמן

3

16

7.14%

4.5

11

4787

4281

מעברות

4

69.4-

7.14%

0.6

70-

152.6

499.1

גרינסטון

5

21.2-

7.14%

0.8

22-

1203

1546.31

ברימאג

6

16-

7.14%

12

29-

270.1

380

ברנד

7

63.3-

7.14%

1.7

65-

304

847

מיטרוניקס

8

16.1

7.14%

17

0.9-

1988

1969.9

מיני ליין

9

27-

7.14%

12.2

39-

3314

5463

דלק רכב

10

9.8

7.14%

7.8

2

822.1

800

זנלכל

11

21.8-

סה"כ תיק אושנסי

 

 

 

 

 

 

44-

7.14%

4.8

49-

596.3

1181

פועלים איבי

12

14.5-

7.14%

12.1

26-

1419

1935.79

גולף

13

8.2

7.14%

7.7

0.5

5522

5493.33

קסטרו

14

16-

סה"כ תיק הערך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.7-

סה"כ לכל התיק

 

 

 

 

 

 

27.4-

סה"כ מדד תא 100

xx

27.4-

745.25

1026.52

מדד תל אביב 100 להשוואה

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הטבלה הבאה מציגה ביצועים של 3 קרנות נאמנות שהשקיעו כמוני במניות היתר בשנה האחרונה . יש לכם קישור משם הקרן לאתר הבורסה.   הנתונים הרשומים בטבלה נכונים ליום סגירת התיק. מטבע הדברים חלו מאז שינויים.

ההשוואה לקרנות נאמנות שאני עושה כאן לא כל כך הוגנת כי הקרנות הללו משקיעות גם במטבע חוץ מעבר למניות ובנוסף הם ממונפות. הקרנות גם לא מחלקות את הדיבדנדים שהם מקבלות.

 

בכל זאת אני אשתדל לעקוב אחריהם במשך השנים הבאות.

קחו בחשבון שעל הרווח – הפסד שלהם  יש להוסיף עמלות בשיעור של 3%-4%. כך שגם הקרנות הטובות עשו פחות או יותר כמוני השנה וזאת למרות שמדובר במקצוענים ביותר – אנשים שמתפרנסים מהשקעות בפול טיים ג`וב.

 

 

שנה

מדד תל אביב 100

גבי זי

אקסלנס יתר

מיטב יתר

פסגות יתר

2008

27.4-*

20.7-

35.5-

16.7-

18.2-

*לא חישבתי את השינוי במדד בהתחשב בדיבידנדים , אין לי דרך פשוטה להעריך את כמות הדיבדנדים שחולקה למניות מדד ה100 וזאת למרות שבחישוב התשואה שלי כן לקחתי בחשבון את הדיבדנדים שקיבלתי. כלומר ההשוואה קצת לא הוגנת אבל אם למישהוא יש נתונים בנושא הוא מוזמן לחלוק איתנו.

קחו בחשבון שאחוז הדיבדנדים שחולק לי הוא: 7% בממוצע למניה. כך שאם מדד 100 חילק דיבדנדים בשיעור דומה של 7% בממוצע למניה (מה שלא סביר בעיני) אז התוצאות שלי הם כמו של המדד.

 

 

 

מספר הערות לגבי ההישגים השנתיים שלי:

לא קל להפסיד כ 20% מההון העצמי שלי, אבל אני ממשיך הלאה. סה"כ היה יכול להיות הרבה יותר גרוע.

 

מעניין שתיק אושנסי שלי ירד פחות מהמדד בשנה דובית – חשבתי שבשנה דובית הוא ירד יותר , ובשנה שורית הוא יעלה יותר. אני מייחס את העובדה  – שהוא ירד פחות מהמדד – לזה שלא לקחתי את המניות מראש הרשימה אלא השתדלתי לסנן מתוכם רק את מה שנראה לי. אני מקווה שזה לא יפגע בי בשנים הטובות.

 

תיק הערך הקלאסי שלי ירד ב 10% לערך פחות ממדד ההשוואה וזה בדיוק מה שבאפט רושם בכל המכתבים הראשונים שלו למשל כאן  וכאן-בשנה דובית המטרה היא לרדת פחות מהמדד ובשנה שורית לעלות לפחות כמו המדד. את המניות מצאתי באמצעות הסקרינר על מניות תל אביב.

 

 

זהו להפעם.

בימים הקרובים אפרסם את התיק שלי לשנה הבאה.

 

גבי זי

3 תגובות על הפוסט “סיכום שנת 2008

  1. פינגבאק: סיכום שנת 2012 תיק לשנת 2013 | www.tlvstock.com

  2. פינגבאק: סיכום שנת 2013 | www.tlvstock.com

  3. פינגבאק: סיכום שנת 2014 | www.tlvstock.com

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *