המניות המנצחות לשנת 2010

 

 

 


המניות המנצחות לשנת 2010.

בתקופה הזו אני מציג פה את המניות שהתייקרו הכי הרבה בשנה החולפת – שנת 2010  בבורסה התל אביבית.

הסיבה לכך שאני מפרסם את הרשימה הזו כי אני מנסה לבדוק האם יש איזשהו עקרון שחלק מהמניות המנצחות מצייתות לו?

או במילים אחרות : מה הפך את המניות (או חלק מהם) האלו דווקא למנצחות?

כי אלו בעצם המניות שצלחו את השנה האחרונה – שנת 2010 בהצלחה המרובה ביותר. אלו המניות הטובות ביותר בדיעבד לשנת 2010.

שלוש הערות לרשימת המניות המנצחות:

1. הרשיתי לעצמי לצבוע בצהוב את המניות שלטעמי בעלות סממנים מסוימים של השקעות ערך. עשיתי את זה על ידי חיפוש המניות שמופיעות באסטרטגיות לשנת 2010 שאני מנהל כאן בבלוג , חיפשתי את המניות האלו בטבלה הזו. ישנם 16 מניות כאלו מתוך 200 הטובות ביותר.  ברשימת המניות המנצחות ישנם אולי עוד מניות ערך אבל בחיפוש מהיר של המניות שמופיעות בנבחרות לשנת 2010 מצאתי 16, כלומר כ 8% , זהו לא מספר שמוכיח משהו .

2. שימו לב כמה מן המניות המנצחות הן בעלות סחירות נמוכה (מסומנות עם האות 'ס') או בעלות שווי שוק של מתחת ל 50 מיליון שקל.

מתוך 200 מניות הראשונות מדובר על 52 מניות כלומר 26%!!. זה שוב מוכיח את העובדה הידועה שבמניות הקטנות נמצאת התשואה הגבוהה יותר. אני אשתדל לפרסם מחקרון בנושא הזה.

3. עוד מילה על מניות הגז והנפט שמככבות כבר שנתיים בראש הרשימה:

המניות הללו מאוד יקרות , אם תבדקו בשווקים ברחבי העולם תראו שהמניות הללו נסחרות במכפילים מאוד נמוכים בדרך כלל כנהוג בתעשייה זו , כאן אין בכלל עדיין רווחים וגם אם יהיו רווחים כאלו בשנים הקרובות המכפילים פשוט לא רלוונטים לרווח הצפוי, בקיצור זו בועה שסופה כמו כול בועה אחרת לקרוס בשלב כול שהוא.

הרשימה הופקה באמצעות   הסקרינר על מניות תל אביב 

גבי זי

 

התייקרות

שווי באלפי

שם חברה

#

1030.44%

814446

מודיעין יהש-ש 

  1

387.36%

26292

משאבי טבע 

  2

377.26%

15838

גו.די.אם 

  3

313.85%

3963553

רציו יהש-ש 

  4

255.95%

112580

ארית תעשיות 

  5

253.44%

509997

כהן פיתוח 

  6

235.48%

293281

וואן תוכנה 

  7

225.58%

682440

מג'יק 

  8

212.80%

126578

מיחשוב ישיר קבס 

  9

194.16%

17235

בנין-ש 

 10

189.02%

18664

עמליה החזקות 

 11

164.07%

369449

פוקס 

 12

163.11%

10088

יורו אוברסיז-ש 

 13

150.86%

122972

מי עדן 

 14

150.74%

189527

דנאל כא 

 15

150.37%

123462

אקס טי אל 

 16

144.54%

125946

אנלייט אנרגיה 

 17

141.06%

1046409

הכשרת הישוב 

 18

139.19%

164594

טלדור 

 19

134.72%

2587548

איזיצ'יפ 

 20

130.29%

286632

נגב-ס 

 21

123.72%

459948

סיליקום 

 22

122.83%

858435

אודיוקודס 

 23

121.21%

38303

כרמית 

 24

119.60%

35968

כרמל אחז-שס 

 25

118.45%

282233

לוינשטין הנדסה 

 26

117.99%

344337

מר 

 27

117.60%

160052

איי.טי.אל 

 28

116.95%

269140

חירון-ס 

 29

114.82%

135388

פייטון ס 

 30

114.51%

15918

פלדמן נ-ס 

 31

113.48%

22553

גולדן אקוויטי 

 32

110.30%

60271

אסטיגי 

 33

109.34%

137287

זד בי איי-ס 

 34

109.00%

661642

ביטוח ישיר 

 35

108.54%

770399

אשטרום נכסים 

 36

106.06%

582003

דניה סיבוס 

 37

103.13%

914969

דור אלון 

 38

101.97%

204223

צור 

 39

101.46%

165026

מאגרי בניה-ש 

 40

100.76%

22421

נץ בונדס-ש 

 41

97.79%

375417

טיב טעם 

 42

97.31%

369104

אפריקה תעשיות 

 43

96.62%

232180

אורביט 

 44

96.07%

158930

מדיקל 

 45

94.34%

27160

ביו ויו 

 46

93.63%

195914

גולד-ס 

 47

92.13%

290213

אייאיאס 

 48

91.67%

42350

דטא ג'יסיאי-ס 

 49

91.49%

278131

אוריין 

 50

90.99%

153874

אשלד ס 

 51

88.42%

416080

ערד 

 52

87.54%

314525

אנגל שלמה 

 53

87.27%

12644

אוריאלי-ס 

 54

86.01%

25690

קינג 

 55

85.50%

2228449

כלכלית ירושלים 

 56

84.90%

501385

דקסיה ישראל 

 57

84.34%

185838

איסתא 1 

 58

83.80%

131989

מגה אור 

 59

83.33%

811492

אל על 

 60

83.10%

51806

יוניטרוניקס 

 61

81.65%

57462

תפוז 

 62

80.76%

39348

טלכור טלקום 

 63

79.95%

716271

גבעות יהש-ס 

 64

79.75%

374203

קליל 

 65

79.71%

180905

לפידות חלץ יהשס 

 66

79.10%

901279

פורמולה מערכות 

 67

78.03%

392715

חילן טק 

 68

77.73%

8637211

אבנר יהש 

 69

77.31%

288917

סולבר 

 70

76.93%

425167

ספקטרוניקס 

 71

75.92%

81909

לודזיה 

 72

75.61%

228390

קו מנחה 

 73

75.17%

427777

עוגן נדלן 

 74

74.72%

97198

מטעי הדר 1-ס 

 75

74.67%

212723

ביכורי השדה 

 76

74.33%

297852

פריורטק 

 77

74.20%

263589

ברימאג 

 78

73.90%

110431

ברקן-ס 

 79

73.47%

25351

ספן 

 80

73.24%

53775

רוטשטיין 

 81

72.33%

11796

נדלנס-ס 

 82

72.27%

99126

צמח המרמן  

 83

71.83%

74005

אסאר אוברסיז 

 84

71.72%

483119

ארד 

 85

71.47%

601615

וילאר 

 86

69.37%

95226

הדסית ביו 

 87

69.21%

222049

מלם תים 

 88

69.02%

1233173

דרבן 

 89

69.00%

70468

תדאה-ס 

 90

67.44%

311997

מרחב 

 91

67.12%

211664

מיני ליין 

 92

66.67%

74461

אורעד חי השק ס 

 93

66.36%

163186

פילת מדיה 

 94

65.93%

93686

אקספון-ס 

 95

65.35%

815532

שמיר אופטיקה 

 96

64.51%

161804

שנפ 

 97

64.22%

2297662

אינטרנט זהב 

 98

63.27%

39364

טופ אימג'-ס 

 99

62.04%

300846

גן שמואל 

100

61.99%

637304

קרור 

101

61.73%

197164

או.אר.טי 

102

60.47%

110780

ר.ה. טכנולוגיות 

103

60.00%

613487

אבוג'ן 

104

60.00%

255932

פולירם 

105

59.78%

1817955

אלרוב נדלן 

106

59.64%

183110

לידר שוקי הון 

107

59.22%

287988

פניקס 5-ש 

108

58.83%

44861

סטאר נייט 

109

58.45%

3915465

בי קומיונקיישנס 

110

57.90%

10513

אביב פתרונות ש 

111

57.14%

76576

טיבון ויל-ס 

112

56.73%

7854320

דלק קידוחים יהש 

113

56.67%

19138

קווליטאו-ס 

114

56.55%

65901

רגנסי-ס 

115

56.26%

33026423

חברה לישראל 

116

55.81%

378520

אילקס מדיקל 

117

55.49%

751319

נטו אחזקות 

118

55.39%

1381461

רמי לוי 

119

55.37%

49315

אי אונליין 

120

54.89%

120460

ליבנטל 

121

54.84%

79568

בוני תיכון 

122

54.76%

36098

ענני תקשורת 

123

54.61%

45911

ראלקו 

124

54.36%

83821

פרימיום פיאייאץ 

125

54.08%

11455

שלדיאלי 

126

54.06%

68861

מלתא 

127

54.05%

187389

סאפיינס  

128

53.33%

2316799

דן מלונות 

129

53.21%

525368

כלל פיננסים 

130

52.90%

83709

אי.אם.אס 

131

52.80%

77189

אלספק 

132

52.55%

508477

פטרוכימיים 

133

51.71%

202088

פועלים איביאי 

134

51.55%

4639772

הוט 

135

51.06%

86944

אס.די.אס 

136

50.79%

638021

אדגר 

137

50.42%

37734

ארן 

138

50.06%

20580

קיסריה-ש 

139

49.89%

29743

סיאי 

140

49.81%

21983529

פריגו 

141

49.69%

537919

דן רכב 

142

49.60%

60751

ניסן 

143

49.43%

26329

שלדות 

144

49.00%

382463

טמבור 

145

48.57%

320692

כנפיים 

146

47.87%

608395

מעברות 

147

47.58%

328240

אשדר 

148

47.48%

370771

מדטכניקה 

149

47.34%

4445371

כלל תעשיות 

150

47.28%

22590

חיון-ס 

151

46.67%

711286

קמהדע 

152

46.62%

7801

ג'ונו קפיטל-ש 

153

46.21%

253581

אספן גרופ 

154

46.20%

2472300

אלוני חץ 

155

46.01%

113818

פיסיבי טכנ 

156

45.71%

13801

ולפמן 5 

157

45.67%

7374220

דלק אנרגיה 

158

45.29%

236494

בי.ג'י.איי 

159

45.20%

471205

סאנפלאואר 

160

44.88%

184237

אפקון תעש 

161

44.85%

194097

מקסימה-ס-ש 

162

44.82%

385186

המלט 

163

44.81%

782199

דלתא 

164

44.06%

1290670

מטריקס 

165

43.90%

1195226

רבוע נדלן 

166

43.88%

49444

תיגבור 

167

43.71%

281864

דורי קבוצה 

168

42.87%

6317325

בזן 

169

42.86%

18306

ארפל-ש 

170

42.83%

123828

רבל 

171

42.10%

117327

טלסיס 

172

41.94%

2146741

בריטיש ישראל 

173

41.85%

604561

רדויז'ן 

174

41.85%

519529

סקופ 

175

41.79%

424619

אנליסט 

176

41.42%

1351208

איתוראן 

177

41.37%

86797

עשות 

178

41.22%

39258

תמיר הון 

179

40.92%

141890

עילדב-ס 

180

40.43%

279709

טמפו תעשיות 

181

39.58%

820885

אבגול 

182

39.48%

49018

מובייל מקס 

183

39.19%

418928

מהדרין 

184

39.15%

528483

ישרס 

185

38.24%

21312

לידמס-ש 

186

38.03%

150582

רימוני 

187

37.79%

175913

ברן 

188

37.76%

181889

אינטק פארמ5 

189

37.75%

186631

מזור רובוטיקה 

190

37.25%

136720

ויליגר-ס 

191

37.22%

102774

צאם 

192

36.81%

292578

בריל 

193

36.67%

80020

אדרי-אל 

194

36.44%

46945

פוליגון-ס  

195

36.33%

48082

אלול תמארינד 

196

35.83%

686852

ריט 1 

197

34.41%

347715

קסטרו 

198

34.16%

71532

סינאל 

199

33.69%

119660

ב.יאיר 

200

המניות המנצחות לשנת 2009.

 
 

המניות המנצחות לשנת 2009.

 

 

 

כרגיל אני מציג פה את המניות שהתייקרו הכי הרבה בשנת 2009 בבורסה התל אביבית.

 

השאלה החשובה בהקשר הזה היא האם יש איזשהו עקרון שחלק מהמניות המנצחות מצייתות לו?

או במילים אחרות : מה הפך את המניות (או חלק מהם) האלו דווקא למנצחות?

 

הפעם התשובה היא לא תשובת הקשורה לכך שמדובר במניות ערך דווקא.

להיפך.

 

כולנו יודעים שהשנה התרחש ראלי מטורף של מניות לאחר הירידה הגדולה בשווקים בשנתיים האחרונות.

הפעם המניות שהתייקרו הכי הרבה במהלך שנת 2009 הם המניות (ואני לא כולל פה את מניות הנפט שמככבות בראש הרשימה כפי שניתן לראות .) שירדו הכי הרבה במהלך המשבר.

 

מה זה אומר על המניות האלו ?

לאו דווקא דברים כל כך טובים.

 

כדי לראות את הטענה הזו בטבלאות אני מביא פה טבלה נוספת.

טבלה של המניות שהתייקרו הכי הרבה בשנתיים האחרונות.

 

אלו בעצם המניות שצלחו את המשבר בהצלחה המרובה ביותר.

כי כאן בעצם אנחנו מסתכלים ברזולוציה של שנתיים – כמה הם עשו מלפני המשבר עד עכשיו.

(אמנם המשבר לא התחיל לפני שנתיים אלא קודם לכן , אבל עיקר הירידות היו בשנת 2008)

 

אנחנו רואים שיש רשימה מכובדת של מניות שלא רק תיקנו את הירידות שלהם במשבר אלא הם בעצם עלו והמשיכו לעלות כאלו לא היה משבר.

 הרשימה הופקה באמצעות הסקרינר על מניות תל אביב.

 

אז הנה 100 המניות שהתייקרו הכי הרבה בתל אביב בשנת 2009:

  

 

 התייקרות ב% בשנת 2009             שווי שוק        שם מניה

 

  1)      1855.720%                        5049946     ישראמקו יהש 

  2)       1118.229%                        486413     נובה 

  3)       1090.083%                        132938     זרח יהש-ש 

  4)       980.000%                        888383     רציו יהש-ש 

  5)       973.529%                        638309     קומפיוגן 

  6)       969.825%                        40045     סטאר נייט 

  7)       943.137%                        115402     ביונדווקס-ס 

  8)       886.752%                        291072     איתמר 

  9)       878.000%                        4855245     דלק אנרגיה 

 10)       843.400%                        40965     ניסן 

 11)       755.248%                        1315366     אינטרנט זהב 

 12)       742.045%                        32127     מובייל מקס 

 13)       733.031%                        285284     קמטק 

 14)       730.657%                        1549334     אלרוב ישראל 

 15)       708.405%                        661771     חנל יהש-ס 

 16)       676.596%                        755848     טאואר 

 17)       663.098%                        383321     נפטא חיפוש יהש 

 18)       609.123%                        139640     כהן פיתוח 

 19)       597.245%                        309036     ביוסל 

 20)       596.968%                        8772196     דלק קבוצה 

 21)       579.961%                        1317062     כלל ביוטכנו 

 22)       563.751%                        921398     נפטא 

 23)       552.500%                        51097     ביו לייט 

 24)       531.624%                        78993     תמיר הון 

 25)       486.420%                        39828     ביוקנסל 

 26)       482.682%                        4955441     דלק קידוחים יהש 

 27)       479.417%                        453234     ביוליין 

 28)       478.947%                        4672098     אבנר יהש 

 29)       477.815%                        32187     אלגו-ש 

 30)       458.311%                        2085545     סמייל תקשורת012 

 31)       449.600%                        812410     אלרון 

 32)       440.602%                        88548     פרשקובסקי 

 33)       432.609%                        561105     דלתא 

 34)       415.364%                        1083293     דור אלון 

 35)       410.628%                        594913     אמפל אמריקן  

 36)       404.532%                        51450     ויטה-פרי הגליל 

 37)       404.000%                        6125     לייזר דטקט-ס 

 38)       399.140%                        90879     ארזים 

 39)       385.294%                        6683     בי קונטקט ס 

 40)       382.103%                        409835     אקויטל 

 41)       377.091%                        100588     אקסלנז 

 42)       365.833%                        165243     סולבר 

 43)       364.320%                        60162     עשות  

 44)       357.078%                        19364     אלוטקס 

 45)       354.659%                        610960     איביאי בית השק 

 46)       352.155%                        214441     שלאג 

 47)       350.730%                        347786     אינקרדימייל 

 48)       350.633%                        281339     דניה סיבוס 

 49)       348.455%                        1008207     אלרוב נדלן 

 50)       348.454%                        83283     ב.יאיר 

 51)       342.651%                        170294     פריורטק 

 52)       340.800%                        14850     ווידמד-ס 

 53)       340.270%                        69032     טאו 

 54)       338.961%                        24052     ארית תעשיות 

 55)       328.935%                        36610     גלובליקום טר-סד 

 56)       323.529%                        14483     פרוקוגניה-ס 

 57)       322.812%                        17620     שלדות 

 58)       320.925%                        216887     מנרב 

 59)       318.457%                        1031483     דש איפקס 

 60)       313.780%                        12628     ביו ויו 

 61)       311.263%                        37886     בי.אס.פי 

 62)       310.303%                        284455     סאמיט 

 63)       309.219%                        46481     צמח המרמן 

 64)       308.895%                        147845     אוריין 

 65)       308.180%                        900593     רמי לוי 

 66)       306.195%                        7610665     דיסקונט השקעות 

 67)       304.063%                        4466648     כלל עסקי ביטוח 

 68)       302.450%                        1208414     סאני 

 69)       300.000%                        8418     מודיעין יהש-ש 

 70)       299.273%                        908662     יואל 

 71)       296.979%                        49437     הדסית ביו 

 72)       294.640%                        710514     אזורים 

 73)       293.939%                        330573     אנליסט 

 74)       293.731%                        1714784     אלוני חץ 

 75)       291.131%                        451056     קמהדע 

 76)       288.062%                        352837     משביר לצרכן 

 77)       286.111%                        24107     פולאר תקשורת 

 78)       285.593%                        195979     דורי קבוצה 

 79)       278.054%                        816605     אפריקה מגורים 

 80)       258.301%                        388884     שלמה החזקות 

 81)       257.381%                        97697     פילת מדיה 

 82)       256.428%                        435667     סטארלימס 

 83)       252.284%                        226140     הכשרה חב לבטוח 

 84)       250.013%                        383844     לפידות 

 85)       248.889%                        8911     די רום 

 86)       248.819%                        155999     גדות ביוכימיה 

 87)       246.267%                        2260436     פניקס 1 

 88)       245.425%                        90021     ביומדיקס 

 89)       241.051%                        27966     סיאלו 

 90)       240.779%                        33552     גולן-ס 

 91)       239.910%                        1217528     אלקו החזקות 

 92)       239.836%                        5084073     וריפון 

 93)       238.740%                        3088377     שיכון ובינוי 

 94)       235.821%                        1177541     כלכלית ירושלים 

 95)       233.726%                        23816     איטיג`יאי 

 96)       231.846%                        30050     יוניטרוניקס 

 97)       231.818%                        50158     ורדינון טקסטל-ס 

 98)       231.606%                        335929     גבעות יהש-ס 

 99)       228.571%                        14229     גילאון 

100)       222.807%                        75367     מדיקל 

 

 

 

 

 

 

 

 

והנה 100 המניות שהתייקרו הכי הרבה בתל אביב בשנת 2008 ו 2009:

  

 

 התייקרות ב% בשנת 2008-9             שווי שוק        שם מניה

 

  1)       1015.789%                        5049946     ישראמקו יהש 

  2)       900.495%                        139640     כהן פיתוח 

  3)       717.268%                        661771     חנל יהש-ס 

  4)       608.239%                        383321     נפטא חיפוש יהש 

  5)       560.550%                        132938     זרח יהש-ש 

  6)       500.000%                        888383     רציו יהש-ש 

  7)       483.547%                        115402     ביונדווקס-ס 

  8)       376.826%                        4672098     אבנר יהש 

  9)       275.703%                        4955441     דלק קידוחים יהש 

 10)       240.739%                        357752     בריינסוויי  

 11)       231.606%                        335929     גבעות יהש-ס 

 12)       221.932%                        271266     סאטקום מערכות 

 13)       219.942%                        375440     אבוג`ן 

 14)       200.916%                        1208414     סאני 

 15)       188.037%                        638309     קומפיוגן 

 16)       178.035%                        55046     ליגד-ס 

 17)       176.527%                        291072     איתמר 

 18)       174.334%                        4855245     דלק אנרגיה 

 19)       168.203%                        486413     נובה 

 20)       155.803%                        309036     ביוסל 

 21)       141.780%                        2203364     סקיילקס 

 22)       137.925%                        109859     אזימוט טכנו 

 23)       137.851%                        900593     רמי לוי 

 24)       124.947%                        122778     זנלכל 

 25)       122.222%                        8418     מודיעין יהש-ש 

 26)       117.674%                        246772     ספקטרוניקס 

 27)       115.077%                        1317062     כלל ביוטכנו 

 28)       112.963%                        104894     מלונות הכשרה-ס 

 29)       110.377%                        95457     דנאל כא 

 30)       109.182%                        33552     גולן-ס 

 31)       106.186%                        347786     אינקרדימייל 

 32)       101.659%                        388425     על בד 

 33)       100.432%                        383844     לפידות 

 34)       95.151%                        1083293     דור אלון 

 35)       93.311%                        88548     פרשקובסקי 

 36)       81.771%                        32187     אלגו-ש 

 37)       79.879%                        51450     ויטה-פרי הגליל 

 38)       79.803%                        220886     קליל 

 39)       77.928%                        12008     טי.אר.די-ס 

 40)       77.895%                        24052     ארית תעשיות 

 41)       74.447%                        227426     ספאנטק 

 42)       72.094%                        409835     אקויטל 

 43)       71.641%                        153567     מיני ליין 

 44)       71.327%                        328168     מדטכניקה 

 45)       70.040%                        138131     קו מנחה 

 46)       64.648%                        876579     חלל תקשורת 

 47)       64.444%                        76062     לפידות חלץ יהשס 

 48)       64.071%                        1950550     מליסרון 

 49)       63.654%                        2085545     סמייל תקשורת012 

 50)       63.408%                        50158     ורדינון טקסטל-ס 

 51)       62.396%                        144775     אימקו 

 52)       61.196%                        1315366     אינטרנט זהב 

 53)       55.235%                        25474427     בזק 

 54)       54.084%                        151326     גמאטרוניק 

 55)       53.896%                        1031483     דש איפקס 

 56)       51.685%                        77612     ברקן-ס 

 57)       50.983%                        78400     ראשטוב 

 58)       50.610%                        31888     כלנית כרמון 

 59)       49.558%                        1783319     גב ים 

 60)       48.577%                        214441     שלאג 

 61)       48.059%                        4244999     אידיבי אחזקות 

 62)       45.688%                        237561     בבילון 

 63)       45.407%                        57821     מולודן-ס 

 64)       44.720%                        39879     יונידרס-ש 

 65)       44.562%                        435667     סטארלימס 

 66)       43.877%                        251710     מרחב 

 67)       43.101%                        324623     אשטרום נכסים 

 68)       42.244%                        30050     יוניטרוניקס 

 69)       41.231%                        285284     קמטק 

 70)       41.200%                        134421     נגב-ס 

 71)       40.766%                        40045     סטאר נייט 

 72)       40.140%                        783171     ישרוטל-ס 

 73)       39.625%                        862500     רבוע נדלן 

 74)       38.355%                        1851975     אמות 

 75)       37.395%                        38502     קליר 

 76)       37.232%                        21986     פינרוס 

 77)       37.141%                        541860     פורמולה מערכות 

 78)       36.531%                        38950     אייביטרנס-ס 

 79)       36.313%                        103293     שנפ 

 80)       36.103%                        610960     איביאי בית השק 

 81)       35.767%                        921398     נפטא 

 82)       35.122%                        4184024     שופרסל 

 83)       34.810%                        29965     קלרום-ס 

 84)       34.686%                        245186     דור כימיקלים-ס 

 85)       34.600%                        208250     ממן-ס 

 86)       32.696%                        65809     תכוף 

 87)       32.450%                        124365     אינוונטק-ש 

 88)       32.098%                        284455     סאמיט 

 89)       31.855%                        248423     יצוא 

 90)       31.332%                        166859     מר 

 91)       30.914%                        419750     נטו מלינדה 

 92)       30.316%                        161088     ניסקו חשמל 

 93)       30.206%                        2518590     בינלאומי 1ה 

 94)       29.476%                        61218     חוף גיא 

 95)       29.319%                        32127     מובייל מקס 

 96)       27.158%                        1055221     איתוראן 

 97)       27.015%                        246783     מג`יק 

 98)       26.229%                        126385     עמיר שיווק 

 99)       25.773%                        25779     בירי-ס 

 

 

המניות המנצחות והמפסידות לשנת 2008

 
 

 

 

המניות המנצחות  והמפסידות לשנת 2008.

 

 

 

 

טוב אז השנה לא היתה הכי מוצלחת למשקיעים….

הסקרינר שלי מראה שהשוק כולו (- כול המניות הנסחרות בתל אביב) ירד בממוצע 51% בשנה האחרונה. השוק כולו ירד בחצי שנה האחרונה 40% .

למעשה רק ב3 חודשים האחרונים השוק ירד 18%.

 

 

בכל זאת מצאתי לנכון למיין את כל המניות לפי הרווח וההפסד שלהם השנה.

 

המטרה היא לראות איזה סוג של מניות עולה גם בשנים גרועות כמו השנה?

איזה סוג של מניות יורד הכי הרבה בשנים גרועות כמו השנה?

 

אני חושב שהרשימה (אם מדקדקים בה מספיק) מוכיחה כמה תובנות שאנחנו כבר יודעים .

 

מי שהתיק שלו ירד השנה פחות מהשוק בצורה משמעותית נמצא על הסוס.

 

וזה כי כמשקיעי ערך אנחנו מצפים לעלות בשנה שהשוק עולה , לפחות כמו השוק , אבל את הרווח הגדול אנחנו עושים בשנים שהשוק יורד – אז אנחנו מצפים לרדת הרבה פחות מהשוק . וזאת בעצם עיקר התורה בהשקעות וכפי שבאפט אומר במכתביו הראשונים. (למשל במכתב סיכום שנת 61 , אבל בעצם גם בכל המכתבים שלפניו. )

 

 

רגע לפני הרשימה הנה עוד שני נתונים מדהימים:

1. מכפיל הרווח (התפעולי)  לכל החברות הנסחרות בתל אביב עומד כיום על – 4.2 בערך – כלומר מכפיל נמוך בצורה היסטרית.

2. מכפיל ההון לכל החברות בתל אביב עומד על 0.97 כלומר אם סוכמים את שווי השוק של כל החברות הנסחרות בתל אביב ומחלקים בסכום ההון העצמי שלהם מקבלים פחות מאחד – ברוב החברות אתה קונה שקל בפחות משקל.

אז הינה הרשימה , נכון להיום  ה30 בדצמבר 2008. ביחס למחירי המניות ביחס ל31 בצדמבר 2007. הרשימה הופקה באמצעות הסקרינר על מניות תל אביב.

 

 

המניות שערכן עלה בשנת 2008:

 

            % עליה                              שווי שוק                שם מניה  

 

  1)    55.459%                        81179.000000     מלונות הכשרה-ס 

  2)    45.096%                        85671.000000     רגנסי-ס 

  3)    39.785%                        727231.000000     ישרוטל 

  4)    33.450%                        73221.000000     זנלכל 

  5)    31.547%                        143102.000000     אבוג`ן 

  6)    27.080%                        150802.000000     בריינסוויי 

  7)    22.627%                        23473.000000     שלג-ס 

  8)    20.409%                        115158.000000     שניב 

  9)    20.000%                        3061.000000     סינמה יהש-ש 

 10)    19.638%                        253131.000000     אברבוך 

 11)    13.817%                        48168.000000     יונידרס-ש 

 12)    13.636%                        156502.000000     ליברטי-ס 

 13)    12.757%                        18031.000000     כהן פיתוח 

 14)    10.340%                        211132.000000     דור כימיקלים 

 15)    9.968%                        155108.000000     סאפיינס 

 16)    8.575%                        98552.000000     לוי 

 17)    98.370%                        93619.000000     ליבנטל 

 18)    7.516%                        47161.000000     אזימוט טכנו 

 19)    7.188%                        131458.000000     בבילון 

 20)    6.766%                        36126.000000     ברנד 

 21)    5.756%                        188828.000000     אספן נדלן 

 22)    4.666%                        41113.000000     חופית-ס 

 23)    4.441%                        11742.000000     נדלנס-ס 

 24)    4.386%                        104511.000000     מקסימה 5-ש 

 25)    4.173%                        11347243.000000     פריגו 

 26)    2.969%                        4945807.000000     אסם 

 27)    2.362%                        50976.000000     מקסימה 1-ש 

 28)    0.645%                        30987.000000     חסין אש-ש 

 29)    0.394%                        2825878.000000     שופרסל 

 

 

המניות שערכן ירד בשנת 2008:   (לצערנו הרשימה ארוכה למדי….)

 

            % עליה                              שווי שוק                שם מניה  

 

38)    -1.130%                        95066.000000     סאטקום מערכות 

 39)    -2.301%                        8225.000000     טי.אר.די-ס 

 40)    -2.377%                        59372.000000     ברקן 

 41)    -3.150%                        76005.000000     פיננסיטק-ס 

 42)    -3.333%                        33443.000000     אומגה-ס 

 43)    -3.741%                        202047.000000     טמפו 

 44)    -3.839%                        143646289.000000     טבע 

 45)    -4.604%                        1762886.000000     דן מלונות 

 46)    -5.404%                        16320.000000     פינרוס 

 47)    -5.753%                        40741.000000     דנאל כא 

 48)    -6.959%                        49410.000000     צינומטל-ש 

 49)    -7.285%                        66586.000000     אלוני תשלובת-ש 

 50)    -9.624%                        118505.000000     פלסטופיל 

 51)    -9.673%                        69805.000000     חנל יהש-ס 

 52)    -9.989%                        32379.000000     אינטרקוסמא 

 53)    -10.425%                        12749.000000     בר-ש 

 54)    -10.689%                        15803.000000     וולקן-ש  

 55)    -10.767%                        14979012.000000     בזק 

 56)    -11.062%                        16970.000000     מטעי הדר 5-ס 

 57)    -12.281%                        22000.000000     סינופסיס-ס 

 58)    -12.500%                        41238.000000     מולודן 

 59)    -12.766%                        45196.000000     לפידות חלץ יהש 

 60)    -12.857%                        68315.000000     תיא תקשורת-ש 

 61)    -13.013%                        1063957.000000     מליסרון 

 62)    -13.102%                        14129.000000     בירי-ס 

 63)    -13.363%                        55518.000000     קומסק-ס 

 64)    -13.905%                        250718.000000     אופיר אופטרוניק 

 65)    -14.384%                        11175.000000     יאד-ש 

 66)    -14.485%                        78158.000000     גמאטרוניק 

 67)    -14.721%                        350514.000000     מעברות 

 68)    -14.773%                        83791.000000     פמה-ס 

 69)    -15.335%                        16987.000000     רשף-ס 

 70)    -16.080%                        16362.000000     ליגד 

 71)    -16.204%                        23560.000000     פיתקית 

 72)    -16.439%                        118036.000000     ניסקו חשמל 

 73)    -16.562%                        61289.000000     פאלאס תעשיות-ס 

 74)    -17.863%                        58892.000000     מטעי הדר 1-ס 

 75)    -18.006%                        55861.000000     תיא השקעות 

 76)    -18.027%                        9226642.000000     פרטנר 

 77)    -18.039%                        65547.000000     פי.אם.אס 

 78)    -18.237%                        105353.000000     זוקו 

 79)    -18.693%                        29333.000000     קבלנים 

 80)    -19.046%                        1353362.000000     דלק ישראל 

 81)    -19.438%                        636624.000000     איתוראן 

 82)    -20.486%                        46177.000000     חסון 

 83)    -20.868%                        7115318.000000     אלביט מערכות 

 84)    -20.895%                        28184.000000     אורדע-ס 

 85)    -21.734%                        867056.000000     אבנר יהש 

 86)    -21.890%                        43324.000000     תכוף 

 87)    -23.686%                        37408.000000     אוקיאנה 

 88)    -23.694%                        1002706.000000     סקיילקס 

 89)    -23.770%                        39257.000000     אפסק 

 90)    -23.932%                        22460.000000     פסיפיקה 

 91)    -24.066%                        978508.000000     דלק קידוחים יהש 

 92)    -24.098%                        100744.000000     אמיליה פיתוח 

 93)    -24.272%                        3657109.000000     פז נפט 

 94)    -24.506%                        59971.000000     גולקס 

 95)    -25.742%                        1254836.000000     איזיצ`יפ 

 96)    -25.946%                        193807.000000     גילץ 

 97)    -26.632%                        23810.000000     ולפמן 5 

 98)    -27.145%                        14191.000000     אדומים-ש 

 99)    -27.166%                        7769596.000000     סלקום 

100)    -27.283%                        208659.000000     מגל מערכות 

101)    -27.484%                        4027375.000000     שטראוס 

 

 

 

אני קופץ לסוף הרשימה כי הסרוור של תפוז לא מאפשר גלישה חלקה עם כל כך הרבה מידע.

 

 

493)    -80.077%                        100124.000000     ישיר-איי.די.איי 

494)    -80.172%                        46491.000000     אקספון-ס 

495)    -80.491%                        4729.000000     ספן 

496)    -80.806%                        12431.000000     סטרלינג-ס 

497)    -80.880%                        32445.000000     סולבר 

498)    -80.913%                        213066.000000     אפריקה מגורים 

499)    -80.952%                        24417.000000     בי.או.אס.-ס 

500)    -81.010%                        620711.000000     פניקס 1 

501)    -81.210%                        57209.000000     קמן אחזקות 

502)    -81.242%                        45738.000000     אינטרגאמא 5 

503)    -81.313%                        49040.000000     הכשרה חב לבטוח 

504)    -81.345%                        15394.000000     דיגל 

505)    -81.353%                        1722789.000000     כור 

506)    -81.538%                        4607.000000     גו.די.אם 

507)    -81.626%                        985497.000000     כלל עסקי ביטוח 

508)    -81.776%                        4494.000000     אלוטקס 

509)    -82.097%                        72884.000000     גירון פיתוח 

510)    -82.111%                        43073.000000     ישאל 

511)    -82.353%                        10531.000000     רודמקו 

512)    -82.438%                        34794.000000     גדות ביוכימיה  

513)    -82.860%                        14063.000000     רוטקס 

514)    -82.922%                        4464.000000     שלדות 

515)    -82.980%                        17452.000000     מידאס 

516)    -83.005%                        45254.000000     ביוליין 

517)    -83.029%                        123764.000000     שלמה החזקות 

518)    -83.354%                        107171.000000     נפטא 

519)    -83.442%                        14877.000000     ציפ פי.סי 

520)    -83.645%                        484263.000000     דלק נדלן 

521)    -83.945%                        25758.000000     אינטרגאמא 1 

522)    -84.043%                        51031.000000     פלסטו שק 

523)    -84.167%                        2757.000000     ווידמד-ס 

524)    -84.231%                        9236.000000     שרפד טכנ 

525)    -84.401%                        97754.000000     ברן 

526)    -84.430%                        13974.000000     מדיפאואר 

527)    -84.584%                        48056.000000     גולן פלסטיק 

528)    -84.622%                        21940.000000     נסווקס 

529)    -84.752%                        33605.000000     קריסטל צריכה 

530)    -84.764%                        803345.000000     אלביט הדמיה 

531)    -84.884%                        62108.000000     אנגל אירו 

532)    -84.983%                        73596.000000     דלתא 

533)    -85.131%                        92885.000000     המלט 

534)    -85.190%                        7531.000000     ארקו החזקות 

535)    -85.424%                        116597.000000     כלל פיננסים 

536)    -85.804%                        15750.000000     נידר 

537)    -85.825%                        35589.000000     פאנגאיה ישראל 

538)    -85.833%                        35707.000000     קמטק 

539)    -86.058%                        56312.000000     לגנא הולדינגס 

540)    -86.120%                        35135.000000     פאנגאיה נדלן 

541)    -86.263%                        11541.000000     ארגמן 

542)    -86.333%                        56373.000000     דורי קבוצה 

543)    -86.337%                        23714.000000     לייפוייב 

544)    -86.358%                        12378.000000     תמיר הון 

545)    -86.438%                        195123.000000     קרדן ישראל 

546)    -86.503%                        59742.000000     רבד 

547)    -86.690%                        82197.000000     אנליסט 

548)    -86.796%                        35043.000000     רבינטקס 

549)    -86.808%                        222025.000000     אלרוב נדלן 

550)    -86.916%                        1305356.000000     דלק קבוצה 

551)    -87.025%                        21205.000000     אסים השק 

552)    -87.109%                        47186.000000     בסר הנדסה 

553)    -87.275%                        28960.000000     רוזבאד 

554)    -87.573%                        27057.000000     ניסקו תעשיות 

555)    -87.608%                        2250.000000     גפן השק 

556)    -87.616%                        8076.000000     כרמל אחזקות 

557)    -87.652%                        7275.000000     סיאלו 

558)    -87.658%                        71481.000000     קמור 

559)    -87.702%                        7820.000000     ביוקנסל 

560)    -87.783%                        9711.000000     נתנאל גרופ 

561)    -87.894%                        27120.000000     פריורטק 

562)    -88.291%                        2541.000000     די רום 

563)    -88.398%                        198228.000000     אלרוב ישראל 

564)    -88.462%                        66312.000000     קמהדע 

565)    -88.500%                        109439.000000     ביטוח ישיר 

566)    -88.511%                        15686.000000     מלרג 

567)    -88.511%                        11178.000000     תפן 

568)    -88.531%                        3532.000000     פרוקוגניה 

569)    -88.550%                        5865.000000     קרדן טכנולוג-ס 

570)    -88.646%                        4442.000000     סטאר נייט 

571)    -88.660%                        1633584.000000     וריפון 

572)    -89.019%                        78731.000000     אוסיף השקעות 

573)    -89.044%                        340837.000000     אפריקה נכסים 

574)    -89.056%                        5192.000000     אברות 

575)    -89.122%                        49190.000000     בסר אירופה 

576)    -89.163%                        30386.000000     ביומדיקס 

577)    -89.171%                        871169.000000     קרדן אן.וי. 

578)    -89.246%                        140897.000000     אלרון 

579)    -89.272%                        13170.000000     פיברולן 

580)    -89.331%                        19840.000000     ב.יאיר 

581)    -89.446%                        3180.000000     פולישק 

582)    -89.467%                        147519.000000     פטרוכימיים 

583)    -89.874%                        2570.000000     ג`ונו קפיטל 

584)    -90.185%                        20289.000000     פילת מדיה 

585)    -90.233%                        40573.000000     בוימלגרין 

586)    -90.257%                        2098.000000     ליטו גרופ-ס 

587)    -90.340%                        24029.000000     לידמס-ס 

588)    -90.385%                        51430.000000     צור 

589)    -90.453%                        5673.000000     אורן השקעות 

590)    -90.548%                        182709.000000     אזורים 

591)    -90.710%                        131691.000000     בלופניקס 

592)    -90.736%                        7735.000000     טסקום 

593)    -90.746%                        353314.000000     כלכלית ירושלים 

594)    -90.887%                        7381.000000     אלרן השקעות 

595)    -90.934%                        10894.000000     אלדן טק 

596)    -91.159%                        3791.000000     מובייל מקס 

597)    -91.333%                        4386.000000     ניסן 

598)    -91.334%                        36377.000000     לידר השקעות 

599)    -91.450%                        16421.000000     אלרן נדלן 

600)    -91.465%                        8535.000000     גלובליקום טרייד 

601)    -91.564%                        31390.000000     אמר קולוני 

602)    -91.786%                        5792.000000     עטיה 

603)    -91.853%                        130177.000000     אמפל אמריקן 

604)    -91.971%                        12019.000000     פולאר בינלאומי 

605)    -91.981%                        12652.000000     לנדמארק גרופ 

606)    -92.056%                        1607.000000     בי קונטקט 

607)    -92.176%                        26821.000000     גמול השקעות 

608)    -92.317%                        25661.000000     מי עדן 

609)    -92.527%                        29093.000000     תפרון 

610)    -92.578%                        1508575.000000     אפריקה 

611)    -92.672%                        8339.000000     פולאר תקשורת 

612)    -92.916%                        3027.000000     ביו ויו 

613)    -93.023%                        66411.000000     טאואר 

614)    -93.215%                        6598.000000     הדסית ביו 

615)    -93.271%                        9234.000000     אקסלנז 

616)    -93.291%                        6321.000000     ביו לייט 

617)    -93.664%                        33411.000000     אולימפיה 

618)    -93.733%                        21321.000000     טאו 

619)    -94.772%                        40592.000000     אנגל משאבים 

620)    -95.058%                        4753.000000     גילאון 

621)    -95.851%                        1320.000000     לייזר דטקט 

622)    -95.914%                        31944.000000     מיינרום 

623)    -96.169%                        2398.000000     אנטר הולדינגס 

624)    -96.447%                        24957.000000     ארזים 

625)    -96.488%                        59223.000000     דניה סיבוס 

626)    -97.355%                        6143.000000     אקס טי אל 

627)    -97.487%                        6369.000000     טופספין מדיקאל 

628)    -97.703%                        9879.000000     מטאלינק 

629)    -97.768%                        3771.000000     מילומור 

630)    -97.875%                        1156.000000     אופק נדלן-ס 

631)    -97.953%                        3618.000000     דירקט קפיטל 

632)    -99.750%                        19.000000     דנלי-ס 

 

 

המניות המנצחות לשנת 2008

היות ובבורסה בתל אביב השנה נסגרת רק כ 4 חודשים אחרי סופה כלומר רק בעונה הנוכחית החברות מפרסמות את כול הדוחות השנתיים חשבתי שיהיה נכון לבדוק מתחילת החודש (תחילת אפריל ) מי הם המניות שעלו הכי הרבה

(כלומר מאפריל 2007 עד אפריל 2008)

שימו לב למספר מספרים מענינים:
1. רק 116 חברות התיקרו מתוך כ 650 חברות. זה אומר שחמש מתוך שש חברות הפסידו כסף – וזה די מסוכן .
2. אם נוריד מהרשימה את כול החברות שמכרו את עיסקיהם במהלך השנה או שהפסידו כסף או חברות ממונפות מאוד וכולי נגלה שחלק גדול מהמנצחות האלו צייתו לחוקים מסויימים. 
 חלק מהחברות הללו נסחרות עם מכפילים ענקיים ולא ריאלים אבל חלק מהם נסחר עם מכפילים ממש אטרקטיווים. והחלק המעניין הוא לעבור אליהם ולראות אם יש להם מכנה משותף… בהצלחה.

הרשימה הופקה באמצעות הסקרינר על מניות תל אביב
אז הנה אלו שהתיקרו הכי הרבה השנה :
 

 1)    1343.105%         אורליין 
  2)    372.697%         עטיה 
  3)    321.954%         פאלאס תעשיות-ס 
  4)    253.142%         פאנגאיה ישראל 
  5)    188.122%         פתוח תעשיה מב 
  6)    128.560%         כיל 
  7)    125.067%         בר 
  8)    121.166%         מאקפל 
  9)    120.407%         פתוח תעשה גג1-ס 
 10)    114.063%         אמפל אמריקן 
 11)    107.800%         קבלנים 
 12)    101.328%         אולימפיה 
 13)    100.942%         חברה לישראל 
 14)    100.532%         סנו 
 15)    95.890%         פריגו 
 16)    95.012%         נביעות 
 17)    93.871%         פתוח תעשיה גג-ס 
 18)    91.768%         קשרי תעופה 
 19)    83.339%         בירי 
 20)    78.750%         פתוח תעשיה ג 
 21)    67.130%         חד 
 22)    60.436%         דלק רכב 
 23)    58.931%         אספן נדלן 
 24)    56.792%         נפטא חיפוש ס 
 25)    52.687%         אפקון אלקטרו 
 26)    52.680%         מבטח שמיר 
 27)    51.677%         פרופיט 
 28)    50.206%         חופית-ס 
 29)    49.663%         ישרוטל-ס 
 30)    49.267%         נעמן 
 31)    49.031%         מקסימה 5-ש 
 32)    46.385%         מעברות 
 33)    45.728%         נייר חדרה 
 34)    43.313%         חלל תקשורת 
 35)    43.137%         אי.אל.די. 
 36)    42.653%         גירון פיתוח 
 37)    41.762%         פז נפט 
 38)    40.687%         ברקן 
 39)    40.472%         ריט 1 
 40)    40.002%         בבילון 
 

 

גבי זי