כלבי תל אביב לשנת 2014 – Dogs of the Tel Aviv

כלבי תל אביב לשנת 2014

 הרשימה הנוכחית תסכם את תוצאות כלבי תל אביב לשנת 2013 ותתחיל תיק השקעות חדש לשנת 2014.

 כזכור כלבי תל אביב הם המניות שמחלקות את כמות הדיבדנדים הגדולה ביותר ביחס למחיר קנייתם. התיק מבוסס על כלבי הדאו ג'ונס. 

 להלן תוצאות תיק המניות לשנת 2013 שפורסם כאן לפני שנה

#

שם חברה

מכפיל דיבידנד

רווח ודיבדנד

1

אידיבי אחזקות 0.72 94-

2

סאני 0.77 74.82-

3

פמס 2.8 8.51

4

טלסיס 3.57 88.02

5

גולף 4.91 60.61

6

פלסטו 4.9 15.68-

7

מרתון 5.73 6.7-

8

כלל תעשיות 5.74 יצאה מהבורסה במחיר 15.8

9

דנאל כא 5.83 149.96

10

ביטוח ישיר 6.33 94.67

11

מרחב 6.50 נמכרה

12

בזק 6.90 107.6

 

 

  26.54

 

מדד תל אביב 100

1094.4-1251.94

14.4

 

מדד תל אביב 25

1228.3-1379.8

12.3

 

 

 

אסטרטגיה

כלבי תל אביב

תל אביב 100

תל אביב 25

2008

19.8-

27.4-

26-

2009

76

53.1

49.6

2010

15.34

5.36

8.45

2011

39-

18.35-

18.58-

2012

28

11.5 14.49
2013 26.54 14.4 12.3

ממוצע מצטבר

8.2% 3.36% 3.88%

 להלן תיק מניות המבוסס על אסטרטגית כלבי הדאו ג'ונס – במניות תל אביב לשנת 2013:

הפעם סיננתי את כול המניות בעלות שווי שוק הקטן מ100 מיליוני שקל.

הנתונים הופקו באמצעות הסקרינר על מניות תל אביב.

#

שם חברה

מכפיל דיבידנד

רווח והפסד

1

בבילון 3.05  

2

מיטב דש 3.33  

3

פיסיבי טכנ 4.46  

4

דלק רכב 6.03  

5

מיחשוב ישר קב 6.42  

6

שחר חדש 7.31  

7

תדיראן הולדינגס 7.43  

8

גולף 7.49  

9

אקסלנס השקעות 8.57  

10

פועלים איביאי 8.64  

11

בזק 9.32  

12

חוף גיא 10.6  

 

 

   

 

מדד תל אביב 100  – 1251.94

 

 

 

מדד תל אביב 25  – 1379.8

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כלבי הדאו ג'ונס על תל אביב שנת 2013

כלבי תל אביב לשנת 2013

 הרשימה הנוכחית תסכם את תוצאות כלבי תל אביב לשנת 2012 ותתחיל תיק השקעות חדש לשנת 2013.

 כזכור כלבי תל אביב הם המניות שמחלקות את כמות הדיבדנדים הגדולה ביותר ביחס למחיר קנייתם. התיק מבוסס על כלבי הדאו ג'ונס. למי שמעוניין לממש את התיק הזה אני ממליץ לבחור חברות ריווחיות עם היסטורית דיבידנדים ארוכה מספיק.

 להלן תוצאות תיק המניות לשנת 2012: 

#

שם חברה

מכפיל דיבידנד

רווח והפסד

1

נכסים ובנין

2.027

10.1%

2

אנליסט

2.065

13.7+9.9d=23.6%

3

אינטר תעשיות

2.091

34.3%

4

כלל תעשיות

2.593

17.6+15.8d=33.4%

5

פרשקובסקי

3.029

16.7+13.4d=30.1%

6

חבס

3.178

57.8-6.7d=-51.7%

7

תדאה

3.53

12.4%

8

ארית תעשיות

3.545

36.6+20.5d=57.1%

9

אימקו

3.639

27.9%

10

דנאל כא

3.845

37.2+28.6d=65.8%

11

דיסקונט השקעות

4.031

19.5%

12

תפוז

4.14

4.6+44.4d=39.86%-




28%


מדד תל אביב 100

981.46-1094.4

11.5%


מדד תל אביב 25

1072.77-1228.3

14.95%

 

 

 

 

 

 

 

 









 

אסטרטגיה

כלבי תל אביב

תל אביב 100

תל אביב 25

2008

19.8-

27.4-

26-

2009

76

53.1

49.6

2010

15.34

5.36

8.45

2011

39-

18.35-

18.58-

2012

28

11.5
14.49

ממוצע מצטבר

4.91%
1.2%
2.27%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כמו שזה נראה מהטבלה בשנים הטובות האסטרטגיה הזו מביאה תשואה מעל המדדים ובשנים הגרועות היא נמצאת מתחתם.

 להלן תיק מניות המבוסס על אסטרטגית כלבי הדאו ג'ונס – במניות תל אביב לשנת 2013:

הפעם סיננתי את כול המניות בעלות שווי שוק הקטן מ50 מיליוני שקל.

הנתונים הופקו באמצעות הסקרינר על מניות תל אביב.

#

שם חברה

מכפיל דיבידנד

רווח והפסד

1

אידיבי אחזקות 0.72

2

סאני 0.77

3

פמס 2.8

4

טלסיס 3.57

5

גולף 4.91

6

פלסטו 4.9

7

מרתון 5.73

8

כלל תעשיות 5.74

9

דנאל כא 5.83

10

ביטוח ישיר 6.33

11

מרחב 6.50

12

בזק 6.90






מדד תל אביב 100

1094.4



מדד תל אביב 25

1228.3

כלבי הדאו ג'ונס על תל אביב שנת 2012

כלבי תל אביב לשנת 2012

 הרשימה הנוכחית תסכם את תוצאות כלבי תל אביב לשנת 2011 ותתחיל תיק השקעות חדש לשנת 2012.

 כזכור לכם כלבי תל אביב הם המניות שמחלקות את כמות הדיבדנדים הגדולה ביותר ביחס למחיר קנייתם. התיק מבוסס על כלבי הדאו ג'ונס. למי שמעוניין לממש את התיק הזה אני ממליץ לבחור חברות ריווחיות עם היסטורית דיבידנדים ארוכה מספיק.

 להלן תוצאות תיק המניות לשנת 2011:


שם חברה

מכפיל דיבידנד

%

דיבדנד

רווח והפסד

1

*שלדיאלי

0.293

53.49-

0

53.49-

2

עמליה החזקות

0.711

76-

0

76-

3

מרתון

1.623

7.91

3.5

11.41

4

יורו אוברסיז

1.712

65.76-

0

65.76-

5

*ולפמן 5

2.165

נמחקה

0

0

6

מרחב

2.46

26.74-

0

26.74-

7

כור

2.46

46.25-

0

46.25-

8

סטאר נייט

2.823

30.78-

7

23.78-

9

טלסיס

4.016

18.7-

0

18.7-

10

ברקן

4.597

26.95-

0

26.95-

11

מדטכניקה

4.641

50.58-

7.2

43.38-

12

אי אונליין

4.733

22.46-

15

7.46-





 

39%-


מדד תל אביב 100

1202.16

981.46

 

18.35% –


מדד תל אביב 25

1317.69

1072.77

 

18.58% –

*שלדיאל נקנתה על ידי איייפיסי.

*ולפמן נמחקה.

התוצאות מדברות בעד עצמם. תיק המניות של הכלבים היה גרוע מאוד השנה. 

אסטרטגיה

כלבי תל אביב

תל אביב 100

תל אביב 25

2008

19.8-

27.4-

26-

2009

76

53.1

49.6

2010

15.34

5.36

8.45

2011

39-

18.35-

18.58-

ממוצע מצטבר

0.17-

1.1-

0.5-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כמו שזה נראה מהטבלה בשנים הטובות האסטרטגיה הזו מביאה תשואה מעל המדדים ובשנים הגרועות היא נמצאת מתחתם.

 להלן תיק מניות המבוסס על אסטרטגית כלבי הדאו ג'ונס – במניות תל אביב:

הפעם סיננתי את כול המניות בעלות שווי שוק הקטן מ50 מיליוני שקל.

הנתונים הופקו באמצעות הסקרינר על מניות תל אביב.


#

שם חברה

מכפיל דיבידנד

רווח והפסד

1

נכסים ובנין

2.027


2

אנליסט

2.065


3

אינטר תעשיות

2.091


4

כלל תעשיות

2.593


5

פרשקובסקי

3.029


6

חבס

3.178


7

תדאה

3.53


8

ארית תעשיות

3.545


9

אימקו

3.639


10

דנאל כא

3.845


11

דיסקונט השקעות

4.031


12

תפוז

4.14







מדד תל אביב 100

981.46



מדד תל אביב 25

1072.77


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









כלבי תל אביב 2009

 

 

ברשימה הקצרה הזו נסקור את ביצועי מניות כלבי תל אביב לשנת 2008 וכן נפתח רשימה חדשה של כלבים לשנת 2009:

 

בגלל שמדובר במניות שמחלקות דיבדנדים הוספתי לתשואה גם את % הדיבדנד שחולקו במהלך השנה.

 

 

תוצאות 2008:

 

  

 

 

#

שם חברה

רווח -הפסד ב%

דיבדנד שחולק השנה ב%

סהכ

1

בסר אירופה

62.0-

11.5

50.5-

2

זד בי אי

18.7-

2

16.7-

3

פועלים איביאי

39.2-

4.6

34.6-

4

תדאה

18.2-

4.4

13.8-

5

גזית

30.3-

2.4

27.9-

6

גילאון

64.9-

0

64.9-

7

אינוונטק-ש

12.6

7

19.6

8

ארלדן

41.2-

3.9

37.3-

9

רבוע

21.3-

0

21.3-

10

דנאל כא

3.8-

6.2

2.4

11

ראלקו

15.4

11

26.4

12

אשדר

19.0-

0

19-

 

ממוצע סה"כ לתיק:

24.21-

4.4

19.81-

 

מדד תל אביב 100

27.4-

27.4-

27.4-

 

אני מניח שהמדד כולל ומשקלל בתוכו גם את הדיבדנדים שחולקו השנה כך שהתשואה גם בנבחרת הזו בהחלט יפה.

הערה נוספת: לדעתי התשואה של מניות הכלבים נמדדת דווקא בשנים היפות של השוק לכן בשנה קשה כמו השנה הייתי חושב שקשה לראות את היתרון של הכלבים על השוק.

בכל זאת הופתעתי לראות שהנבחרת היכתה את המדד ב8%.

 

נבחרת הכלבים של תל אביב לשנת 2009:

 

אני מזכיר שוב שהפרמטר למיון חושב על ידי שווי החברה בסוף חודש אפריל השנה חלקי הדיבדנד בשנת 2008. בנוסף הסרתי מהרשימה חברות שלא היו רווחיות השנה וגם בשנה שעברה למרות שחילקו דיבדנד.

 

 

#

שם חברה

P/D מכפיל דיבדנד

רווח -הפסד ב%

1

דנאל כא

0.797

 

2

אינטרגאמא

0.979

 

3

איסתא

1.345

 

4

אמות

1.51

 

5

ממן

1.913

 

6

אינטרגאמא

1.97

 

7

קמן אחזקות

2.566

 

8

חפציבה ג`רו

3.15

 

9

אופיס-ש

3.168

 

10

נטו מלינדה

3.286

 

11

נעמן

3.642

 

12

אנליסט

3.849

 

 

ממוצע סה"כ:

 

 

 

מדד תל אביב 100

745

 

 

מדד תל אביב 25

812

 

 

כלבי תל אביב לשנת 2008

ברשומת הכלבים הקודמת לשנת 2006 הסברנו קצת על שיטת כלבי הדאו ג`ונס

הפעם אני מביא את הרשימה של 2007 כלומר החברות שחילקו את הדיבדנד הגבוהה ביותר בשנת 2007 ביחס למחיר המניה היום

על מנת שנוכל לעדכן את הרשימה בסוף השנה ולראות מה קורה.

         P/D             שם                    מחיר להיום בא"ג

 1)    1.294        בסר אירופה                 1846
 2)    1.896        זד בי איי                     125.3
 3)    2.354        פועלים איביאי              1037
 4)    2.422        תדאה                        1200
 5)    2.499        גזית                          6200
 6)    2.697        גילאון                        125
 7)    2.980        אינוונטק-ש                 230
 8)    3.078        ארלדן                       1500
 9)    3.078        רבוע נכסים                2115
10)   3.181        דנאל כא                    3000
11)    3.193        ראלקו                      740
12)    3.448        אשדר                      113