כלבי הדאו ג'ונס על תל אביב שנת 2013

כלבי תל אביב לשנת 2013

 הרשימה הנוכחית תסכם את תוצאות כלבי תל אביב לשנת 2012 ותתחיל תיק השקעות חדש לשנת 2013.

 כזכור כלבי תל אביב הם המניות שמחלקות את כמות הדיבדנדים הגדולה ביותר ביחס למחיר קנייתם. התיק מבוסס על כלבי הדאו ג'ונס. למי שמעוניין לממש את התיק הזה אני ממליץ לבחור חברות ריווחיות עם היסטורית דיבידנדים ארוכה מספיק.

 להלן תוצאות תיק המניות לשנת 2012: 

#

שם חברה

מכפיל דיבידנד

רווח והפסד

1

נכסים ובנין

2.027

10.1%

2

אנליסט

2.065

13.7+9.9d=23.6%

3

אינטר תעשיות

2.091

34.3%

4

כלל תעשיות

2.593

17.6+15.8d=33.4%

5

פרשקובסקי

3.029

16.7+13.4d=30.1%

6

חבס

3.178

57.8-6.7d=-51.7%

7

תדאה

3.53

12.4%

8

ארית תעשיות

3.545

36.6+20.5d=57.1%

9

אימקו

3.639

27.9%

10

דנאל כא

3.845

37.2+28.6d=65.8%

11

דיסקונט השקעות

4.031

19.5%

12

תפוז

4.14

4.6+44.4d=39.86%-




28%


מדד תל אביב 100

981.46-1094.4

11.5%


מדד תל אביב 25

1072.77-1228.3

14.95%

 

 

 

 

 

 

 

 









 

אסטרטגיה

כלבי תל אביב

תל אביב 100

תל אביב 25

2008

19.8-

27.4-

26-

2009

76

53.1

49.6

2010

15.34

5.36

8.45

2011

39-

18.35-

18.58-

2012

28

11.5
14.49

ממוצע מצטבר

4.91%
1.2%
2.27%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כמו שזה נראה מהטבלה בשנים הטובות האסטרטגיה הזו מביאה תשואה מעל המדדים ובשנים הגרועות היא נמצאת מתחתם.

 להלן תיק מניות המבוסס על אסטרטגית כלבי הדאו ג'ונס – במניות תל אביב לשנת 2013:

הפעם סיננתי את כול המניות בעלות שווי שוק הקטן מ50 מיליוני שקל.

הנתונים הופקו באמצעות הסקרינר על מניות תל אביב.

#

שם חברה

מכפיל דיבידנד

רווח והפסד

1

אידיבי אחזקות 0.72

2

סאני 0.77

3

פמס 2.8

4

טלסיס 3.57

5

גולף 4.91

6

פלסטו 4.9

7

מרתון 5.73

8

כלל תעשיות 5.74

9

דנאל כא 5.83

10

ביטוח ישיר 6.33

11

מרחב 6.50

12

בזק 6.90






מדד תל אביב 100

1094.4



מדד תל אביב 25

1228.3

כלבי תל אביב 2011

 

 

 

הרשומה הבאה תסכם את תשואת כלבי תל אביב שהצגנו כאן לפני שנה ותפתח נבחרת חדשה לשנת 2011.

להלן תוצאות הנבחרת:

 

#

שם חברה

שווי נוכחי

P/D מכפיל דיבדנד

רווח %

דיבידנד שחולק ב%

רווח – ודיבידנד ב%

1

אלקטרה

1446069

1.1

2.68

3


5.68

2

אינטרגאמא1

40638

1.2

47.45

0

47.45

3

אינטרגאמא5

82076

2.6

47.45

0

47.45

4

דנאל כא

122871

4.5


32.54

32

64.54

5

גב ים

1753931

4.7

15.69

6

21.69

6

דיסקונט השקעות

8190200

4.8

31.24-


14

13.68-

7

אי אונליין

41718

5.2


6.89-


21.3

14.41

8

סאטקום מערכות

213738

5.6


62.42-

0

64.42-

9

אידיבי אחזקות

4886709

5.9

0.97-

10.3

9.33

10

מרחב

285427

6.2

2.6

42

44.6

11

אינקרדימייל

227645

7


8.22-

0

8.22-






ממוצע סה"כ:

15.34

מדד תל אביב 100

1141

1195.33

5.36

מדד תל אביב 25

1215

1314.56

8.45



אסטרטגיה

כלבי תל אביב

תל אביב 100

תל אביב 25

2008

19.8

27.4-

26-

2009

76

53.1

49.6

2010

15.34

5.36

8.45

ממוצע מצטבר

17.64%

5.36%

6.28%


להלן הנבחרת עבור שנת 2011:

#

שם חברה

P/D מכפיל דיבידנד

רווח %

דיבידנד שחולק ב%

רווח – ודיבידנד ב%

1

שלדיאלי 

0.293



2

עמליה החזקות 

0.711



3

מרתון 

1.623



4

יורו אוברסיז 

1.712



5

ולפמן 5 

2.165



6

מרחב 

2.46



7

כור 

2.46



8

סטאר נייט 

2.823



9

טלסיס 

4.016



10

ברקן 

4.597



11

מדטכניקה 

4.641



 12

אי אונליין 

4.733

ממוצע סה"כ:

מדד תל אביב 100

1195.33

מדד תל אביב 25

1314.56


כלבי תל אביב 2010

 

כלבי תל אביב


הרשימה הפעם תעסוק בתשואת כלבי תל אביב לשנת 2009.

כזכור לקוראים הקבועים כמידי שנה אנחנו מעדכנים כאן את רשימת המניות שמכפיל הדיבידנד שלהם הוא הנמוך ביותר.

להלן תוצאות התיק במשך השנה החולפת:

 לעמודת הרווח (התייקרות המניה בשנה האחרונה מאפריל לפני שנה עד אמצע אפריל השנה ) הוספתי עמודה של רווח הדיבידנד (דיבידנד שחולק למניה בשנת 2009 חלקי מחיר המניה בתחילת שנת 2009)


#

שם חברה

P/D מכפיל דיבדנד

רווח %

דיבידנד שחולק ב%

רווח – ודיבידנד ב%

1

דנאל כא

0.797

192.6

61.9

254.5

2

אינטרגאמא1

0.979

19.7

136.2

156

3

איסתא בכ

1.345

36.5

13.2

49.2

4

אמות

1.51

92

8.6

100.6

5

ממן

1.913

102.2

0

102.2

6

אינטרגאמא5

1.97

9.6

68.8

78.4

7

קמן אחזקות

2.566

38.8

31.9

70

8

חפציבה ג`רו

3.15

0

0

100-

9

אופיס-ש

3.168

0

0

100-

10

נטו מלינדה

3.286

89

0

89

11

נעמן

3.642

125.1

34.2

159.3

12

אנליסט

3.849

53

0.5

53.5


ממוצע סה"כ:




76

מדד תל אביב 100

745

1141



53.1

מדד תל אביב 25

812

1215



49.6



שימו לב לכך שמי שקנה את המניה באפריל לפני שנה לא קיבל את כל הדיבידנד שמחושב כאן מכיוון שהדיבידנד שמחושב כאן הוא מינואר 2009 עד דצמבר 2009. לכן התשואה של תיק הזה לא מדויקת כל כך.

יחד עם זה התשואה הזו כנראה קרובה מאוד לתשואה האמיתית של התיק הזה.

אם מישהו מהקוראים רוצה להרים את הכפפה ולספק לנו כאן בתגובות את רווח הדיבידנד המדוייק מאפריל לפני שנה עד אפריל השנה – אני אעדכן את הפוסט עם הנתונים.

קחו את זה כתרגיל , כל שעליכם לעשות הוא להשיג מהדוחות של החברות בטבלה לעיל את סך הדיבידנד שהחברה חילקה מאפריל לפני שנה עד אפריל השנה ולחלק אותו בשווי החברה לפני שנה באפריל.


 

אסטרטגיה

 כלבי תל אביב 

תל אביב 100

תל אביב 25

2008

19.8

27.4-

26-

2009

76

53.1

49.6

ממוצע מצטבר

18.8%

5%

5.2%



 






 

 

 

 

והרי הרשימה לשנת 2010:

כדי ששנה הבאה אני אוכל לחשב את תשואת הדיבידנד המדויקת אני מוסיף עמודה של שווי שוק

של תחילת המדידה מאמצע אפריל השנה.

את הרשימה אני מוציא מהסקרינר על מניות תל אביב עם המחירים של אמצע אפריל השנה.


#

שם חברה

שווי נוכחי

P/D מכפיל דיבדנד

רווח %

דיבידנד שחולק ב%

רווח – ודיבידנד ב%

1

אלקטרה

1446069

1.1




2

אינטרגאמא1

40638

1.2




3

אינטרגאמא5

82076

2.6




4

דנאל כא

122871

4.5




5

גב ים

1753931

4.7




6

דיסקונט השקעות

8190200

4.8




7

אי אונליין

41718

5.2




8

סאטקום מערכות

213738

5.6




9

אידיבי אחזקות

4886709

5.9




10

מרחב

285427

6.2




11

אינקרדימייל

227645

7




   

 

 












ממוצע סה"כ:






מדד תל אביב 100

1141






מדד תל אביב 25

1215







גם מהרשימה הזו הוצאתי את כל החברות שלא היו רווחיות בשנתיים האחרונות או שהתזרים התפעולי שלהם היה שלילי בשנתיים האחרונות.   

הוצאתי גם חברות עם סחירות נמוכה.

אין לראות באף רשימה ורשומה המלצה לביצוע קנייה.

גבי זי



כלבי תל אביב 2009

 

 

ברשימה הקצרה הזו נסקור את ביצועי מניות כלבי תל אביב לשנת 2008 וכן נפתח רשימה חדשה של כלבים לשנת 2009:

 

בגלל שמדובר במניות שמחלקות דיבדנדים הוספתי לתשואה גם את % הדיבדנד שחולקו במהלך השנה.

 

 

תוצאות 2008:

 

  

 

 

#

שם חברה

רווח -הפסד ב%

דיבדנד שחולק השנה ב%

סהכ

1

בסר אירופה

62.0-

11.5

50.5-

2

זד בי אי

18.7-

2

16.7-

3

פועלים איביאי

39.2-

4.6

34.6-

4

תדאה

18.2-

4.4

13.8-

5

גזית

30.3-

2.4

27.9-

6

גילאון

64.9-

0

64.9-

7

אינוונטק-ש

12.6

7

19.6

8

ארלדן

41.2-

3.9

37.3-

9

רבוע

21.3-

0

21.3-

10

דנאל כא

3.8-

6.2

2.4

11

ראלקו

15.4

11

26.4

12

אשדר

19.0-

0

19-

 

ממוצע סה"כ לתיק:

24.21-

4.4

19.81-

 

מדד תל אביב 100

27.4-

27.4-

27.4-

 

אני מניח שהמדד כולל ומשקלל בתוכו גם את הדיבדנדים שחולקו השנה כך שהתשואה גם בנבחרת הזו בהחלט יפה.

הערה נוספת: לדעתי התשואה של מניות הכלבים נמדדת דווקא בשנים היפות של השוק לכן בשנה קשה כמו השנה הייתי חושב שקשה לראות את היתרון של הכלבים על השוק.

בכל זאת הופתעתי לראות שהנבחרת היכתה את המדד ב8%.

 

נבחרת הכלבים של תל אביב לשנת 2009:

 

אני מזכיר שוב שהפרמטר למיון חושב על ידי שווי החברה בסוף חודש אפריל השנה חלקי הדיבדנד בשנת 2008. בנוסף הסרתי מהרשימה חברות שלא היו רווחיות השנה וגם בשנה שעברה למרות שחילקו דיבדנד.

 

 

#

שם חברה

P/D מכפיל דיבדנד

רווח -הפסד ב%

1

דנאל כא

0.797

 

2

אינטרגאמא

0.979

 

3

איסתא

1.345

 

4

אמות

1.51

 

5

ממן

1.913

 

6

אינטרגאמא

1.97

 

7

קמן אחזקות

2.566

 

8

חפציבה ג`רו

3.15

 

9

אופיס-ש

3.168

 

10

נטו מלינדה

3.286

 

11

נעמן

3.642

 

12

אנליסט

3.849

 

 

ממוצע סה"כ:

 

 

 

מדד תל אביב 100

745

 

 

מדד תל אביב 25

812